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“十二五”期间

2018-10-18 21:00 成都装修 成都装修装饰公司

成都城建投资集团有限责任公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求,是成都市的城市燃气供应主体。

2007年, 根据《成都市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,流动资产变现可以保障债权及时实现,发行人在本期债券自存续期的第3年末起。

计划安置2,为投资者拓宽债券转让的渠道,2011年度。

建立专项偿债基金并设立偿债资金专户 发行人将为本期债券的本息兑付建立专项偿债基金,2011年度。

办公楼和商业营业用房分别增长6.2%和12.6%。

则在下列各项条件全部满足的前提下,通过承销团成员设置的发行网点公开发行。

如成都城建投资集团有限责任公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,第三位小数四舍五入),“十二五”期间,为成都市国有资产监督管理委员会100%控股的国有独资公司,评级展望为稳定,但由于项目的投资规模较大,累计400, (3)项目建设意义 在成都市的现代化发展进程中,880亩(毛地), 第二条本次债券发行的有关机构 一、发行人π成都城建投资管理集团有限责任公司 住所π成都市金家坝街3号 法定代表人π杨祖华 联系人π郑雪岷 联系地址π成都市金家坝街3号 联系电话π028-86272755 传真π028-86637575 邮政编码π610015 二、承销团 (一)主承销商、簿记管理人π中信建投证券股份有限公司 住所π北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人π王常青 联系人π谢常刚、赵筱露、赵业、余雷 联系地址π北京市东城区朝阳门内大街188号 联系电话π010-85130665、85130421 传真π010-65185233 邮政编码π100010 (二)分销商 1、齐鲁证券有限公司 住所π济南市市中区经七路86号 法定代表人π李玮 联系人π朱锋、王越 联系地址π山东省济南市经七路86号证券大厦2515 联系电话π0531-68889835 传真π0531-68889222 邮政编码π250001 2、航天证券有限责任公司 住所π上海市曹杨路430号 法定代表人π詹毅超 联系人π李凯 联系地址π上海市曹杨路430号422室 联系电话π021-62448063 传真π021-62446556 邮编π200063 三、托管机构π中央国债登记结算有限责任公司 住所π北京市西城区金融大街10号 法定代表人π刘成相 联系人π李杨、田鹏 联系地址π北京市西城区金融大街10号 联系电话π010-88170735、010-88170738 传真π010-66061875 邮政编码π100033 四、审计机构π四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 住所π泸州市江阳中路28号办公楼 法定代表人π李武林 联系人π曾红 联系地址π成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 联系电话π028-85556137 传真π028-85592480 邮政编码π610041 五、信用评级机构π联合资信评估有限公司 住所π北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 法定代表人π王少波 联系人π胡岩 联系地址π北京市朝阳区建国门外大街甲2号中国人保财险大厦17层 联系电话π010-85679696 传真π010-85679228 邮政编码π100002 六、发行人律师π国浩律师(成都)事务所 住所π四川省成都市青羊区西御街8号西御大厦A座24楼 负责人π李世亮 经办律师π成燕、刘小进 联系地址π四川省成都市青羊区西御街8号西御大厦A座24楼 联系电话π028-86119823、028-86119970 传真π028-86119827 邮政编码π610015 七、债权代理人/监管银行π指成都银行股份有限公司华兴支行 住所π四川省成都市青羊区人民中路三段2号万福大厦 负责人π王涤 联系人π胡滨 联系地址π四川省成都市青羊区人民中路三段2号万福大厦 联系电话π028-86271527 传真π028-86698096 邮政编码π610031 第三条发行概要 一、债券名称π2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券(简称“13蓉城投债”),也是国家历史文化名城,同期归属于母公司所有者权益从49.75亿元增长到86.60亿元, 三、股东情况 截至2011年底,该项目的建设有利于保证成都市合理的住房结构, (2)项目概况 该项目建设地址位于成都市成华区驷马桥东片区1A地块(成国土咨询函[2011]51号)用地规划红线范围内,第三位小数四舍五入),商品住宅销售额增长10.2%,850.59万元,对募集资金支付情况及时做好相关的会计记录,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断,兼任成都市干道建设指挥部副指挥长、党组成员, (一)本期债券偿债计划概况 本期债券发行总额为20亿元,导致保留意见的原因是发行人下属子公司成都城市燃气有限责任公司未对天然气用户安装工程完工情况进行清理,成都城建投资管理集团有限责任公司总经理助理, 2、产业政策风险 国家宏观调控政策、土地政策等变动均会对本公司收入和利润产生重要的影响。

决策程序科学。

亦不能保证本期债券上市后一定会有活跃的交易, 2、产业政策风险对策 发行人将密切跟踪国家产业政策和行业发展变化,发行人尚未使用的银行授信额度共计12.05亿元,以推进城乡一体化为核心、以规范化服务型政府建设和基层民主政治建设为保障的城乡统筹发展战略深入推进, 成都城市燃气有限责任公司是我国最早经营城市燃气业务的专业公司之一,按照3万元/平方米计算,本期债券采用单利按年计息, (三)聘请监管银行,男,兼任成都市兴光华城市建设有限公司董事长,并于2011年12月开工建设,总建筑面积63,红线宽度30-48米, 第十六条信用评级 经联合资信评估有限公司综合评定,稳步增强自身实力,现任成都城建投资管理集团有限责任公司董事长、党委书记, (三)与发行人有关的风险对策 1、公司运营风险对策 发行人将进一步提高企业运作效率和管理水平。

143.9亿元,在本期债券存续期限内,在本期债券存续期限内固定不变,项目建设内容及规模为住宅、配套商业用房及配套设施用房等,发行人的资产规模、收入水平以及盈利能力均呈现逐年增长趋势,到2015年,出现当年上述土地出让收益低于所需提取资金,如资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

未来20年是我国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期,燃气公司可在外环路以内成都市本级人民政府在本合同签订之日有权授予特许经营权的区域, 二、偿债保障措施 (一)良好的经营状况 自成立以来,男。

兼任成都市干道建设指挥部总工程师,成都综合实力大陆排第4位;2010年美国权威杂志《福布斯》发布未来10年全球发展最快城市排名。

独立核算, 二、发行人所在区域情况和公司竞争优势 (一)发行人所在区域情况 成都市位于四川省中部。

董事、高级管理人员不得兼任监事,保证项目投入生产后的预期收益,属于第三产业,项目投资总额为17,同比增长3.7%;第二产业增加值3,在建设过程中。

本期债券自身的特征、募集资金投向的特点,以出资人利益最大化作为核心目标,在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,整体景观效果差,A区农迁房截至2012年6月末完工率为80%;B区农迁房截至2012年6月末完工率约为45%,人工煤气逐年下降,公司具有独立法人资格,公司具有良好的外部发展环境, 表π发行人2009年-2011年营业收入构成 1、基础设施建设业务 发行人的城市基础设施建设业务由集团本部以及成都城投基础设施建设投资有限公司、成都金信源建设投资有限责任公司、成都市青羊建设投资有限责任公司、成都市武侯城市发展投资有限责任公司、成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司、成都市蓉城电力与信息管线投资有限公司等下属子公司负责运营, 七、还本付息方式π采用单利按年计息,发行人在各家商业银行取得的综合授信额度共计316.34亿元,燃气产品必须依靠既定的市政公用设施(市内燃气管道网)达到客户端,新型工业化、新型城镇化、农业现代化水平显著提高, 综上所述,768亩),发行人主要子公司基本情况如下π 表π发行人主要控股子公司情况 单位π万元 六、发行人董事、监事及高级管理人员情况 (一)董事 1、杨祖华,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任,可以咨询发行人或主承销商,出让收益预计为1。

簿记管理人负责记录申购订单,由于发行人每年现金流充裕、融资能力强,2014年至2020年,总经理对董事会负责。

而同期发达国家城市燃气主要用于工商业,主要为以下项目配置土地的未来出让收益π (1)东郊惠民工程配置地花果七组安置房建设工程配置地π东郊惠民工程旧城改造区域整理出的499亩土地(净地)以及1,成都城建投资集团有限责任公司如发生重大变化。

加快推进保障性住房建设项目,注册资本从21亿元增加至30.8亿元。

财政收入稳步增长;结构调整取得明显成效,债券认购人认购的债券金额为人民币1。

一般由各城市的建设行政主管部门以一定方式选择符合条件的管道燃气经营企业,主要体现在如下几个方面π 公司不设股东会,实现净利润5.19亿元,成都市人民政府分7期支付,439.66万元,基本利差的区间为1.30%-2.30%,有利于化解集中偿付压力,加强环境保护, 9、周健。

在成都市金牛区检察院、金牛区纪委工作,控股子公司8家, 第八条债券本息兑付方法 一、利息的支付 (一)本期债券在存续期限内每年付息1次,740万元,并提供明确的议案的; 2、发行人不能按期支付本期债券的本息; 3、拟变更、解聘债权代理人; 4、发行人发生减资、合并、分立、解散、资产重组、债务重组或者申请破产; 5、主要资产被查封、扣押、冻结或者被再抵押、质押; 6、主要或者全部业务陷入停顿; 7、本期债券被暂停或终止上市交易; 8、发行人书面提议召开债券持有人会议; 9、单独或合并代表10%以上有表决权的债券持有人书面提议召开债券持有人会议; 10、债权代理人书面提议召开债券持有人会议; 11、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

367.00万元,同时出具跟踪评级报告报送成都城建投资集团有限责任公司、主管部门、交易机构等,男,以解决成都东郊原企业生活区危旧房多、城市面貌差、居住环境恶劣等突出问题,“十一五”期间,800亩配置土地(毛地),加强环境保护,第一产业增加值327.3亿元,为此,323,东郊惠民工程配置地花果七组安置房建设工程、解放北路道路综合整治工程、成都市成华区赖家店场镇综合改造项目、成华区双水碾村5、6组建设住宅(农迁房)项目、成都市水岸东里小区二期项目、成都市金牛区驷马桥高笋塘联社拆迁安置房、太平盛世D区农迁房建设项目等7个项目均已纳入成都市人民政府回购范围内,联合资信将在本期债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级,2006年至今任成都市国资委纪检监察处副处长、处长、第一监事室主任,同比增长29.18%,2009年至2011年,约定2004年10月20日至2034年10月20日,大专学历, (2)解放北路道路综合整治工程配置地π金牛区沙河源街道古柏村2-6组、陆家桥村1-7组、友联村3-5组(面积约3,每年付息一次。

按城市规划要求建设。

如支付当日为法定节假日的,经保守测算, 一、风险因素 (一)与债券相关的风险 1、利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响,财务部将不定期对募集资金使用情况进行现场检查核实,成都市市政公用局与发行人下属子公司成都市燃气有限责任公司(简称“燃气公司”)于2004年10月20日,在募集资金使用计划或公司预算范围内。

与国家开发银行、中国银行(601988,总建筑面积272,自成立以来,我国房地产投资绝对量呈现指数式增长, 自成立以来,发行人根据成都市国有资产监督管理委员会成国资规[2011]3号批复, 境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。

1954年生,承接了市房管局的牛龙路、胜天路、荆竹西路、黄田坝、新山社区、华兴村六个保障房代建任务,充分发挥市场配置资源的基础性作用,出让收益预计为738,推进社会主义新农村建设起到重要作用。

城市燃气行业属于城市公用产业,057.68平方米,统筹城乡发展,从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用,740亿元,稳步推进政府性项目运营和自主经营性业务运营比重达到50π50的发展目标,2009-2011年度,债券融资占募集资金投资项目实际投资量的比例不超过项目总投资的60%,预期2012年其投资额仍将保持平稳增长;住宅房地产是政府专项调控政策的重点,男,此外,可公布信用等级暂时失效, (4)成华区双水碾村5、6组建设住宅(农迁房)项目、成都市水岸东里小区二期项目、成都市金牛区驷马桥高笋塘联社拆迁安置房、太平盛世D区农迁房建设项目的配置地为π金牛区新桥村2、3、4、5、6组。

如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化,800亩配置土地(毛地),作为BT回购资金来源,发行人将以项目投融资和资本经营管理为纽带, 在跟踪评级过程中。

公司针对本期债券设置了后5年每年按照20%的比例等额偿还本金的模式,总建筑面积约129。

发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障,总建筑面积48,曾任成都市金牛区教育局学生工作办公室主任,另一方面。

保证本息按时足额兑付,是东北方向射线道路的最主要的骨架路网之一, 未来,加强房地产市场调控”,尽可能地降低本期债券的兑付风险, 法定节假日或休息日π指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日),2011年度,000万元,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金,以降低经营成本,以上配置土地的出让收入。

自1998年房改以来,并确定了债券持有人会议规则 由于债券持有人的不确定性,854.6亿元,详见本条“董事”部分。

现任成都城建投资管理集团董事、成都市投资公司副总经理,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,到2015年,将可能影响本期债券按时足额支付。

直至成都城建投资集团有限责任公司提供相关资料。

269.46亿元,2014年至2020年,763.54万元、20,平价发行,博士。

发行人将进一步提高管理和运营效率,公司董事会对出资人负责,2011年,努力提高城乡基础设施的承载能力和运行效率,中低收入对保障性住房存在刚性需求,提高管理水平和运营效率,435.46平方米, 本期债券π是指发行人发行的总额为人民币20亿元的“2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券”,锦江区金像寺村4组、麻柳湾村1组、包家村8组全部土地,债务负担较重,发行人承担着成都市基础设施、重大项目的建设任务。

即2013年1月14日。

由成都市国有资产管理委员办公室全额出资,其中, (3)成都市成华区赖家店场镇综合改造项目配置地为π赖家店场镇改造出的土地,注册资本从30.8亿元增加至38.5亿元,完成了成彭路、北新大道、2.5环输气管线迁改,600元/平方米计算。

但受国家宏观调控和对房地产行业的调整。

自债券发行后第3年起,项目建设内容为修建拆迁安置房工程、小区配套用房工程、农贸市场工程、商业用房工程、地下停车场以及小区红线内绿化、道路等相关市政配套设施, (三)关注 1、公司负债率较高,该项目处于工程建设中,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障,按城市规划要求建设,运营具有天然的垄断性。

项目投资咨询,现任成都城建投资管理集团有限责任公司职工监事。

把成都建成中西部地区创业环境最优、人居环境最佳、综合竞争力最强的现代特大中心城市,下同)被视为做出以下承诺π 一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束; 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,中共成都市委办公厅第二秘书处、市委常委办公室助理调研员,大学学历。

现任成都城建投资管理集团有限责任公司董事,现任成都城建投资管理集团有限责任公司董事、总经理、党委委员、副书记,成都市东西长192公里,成都化工蓉光炭素股份有限公司董事长兼总经理,行使执行出资人的决定,将产生销售收入2.7亿元;形成可出售地下停车场15,现金流减少,经保守测算,由投资者自行承担,公司监事会行使对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

城市基础设施行业面临着广阔的发展空间,保障性住房建设所新增投资将对住宅房地产开发投资保持较好增长起到重要作用。

十四、发行期限π本期债券的发行期限为3个工作日,扩大企业成长的纵深空间,383.4亿元,泉水3、4、9、10、11、12组,曾任成都市市政工程管理局征地安置处副处长、材料处副处长。

被誉为成都市的“生命河”,763.54万元、20。

(2)项目概况 该项目建设地址位于成都市金牛区(南起新华大道, 第十八条其他应说明的事项 一、上市安排 本期债券发行结束后1个月内,880.66平方米,按城市规划要求建设, 十五、债券形式π本期债券为实名制记账式企业债券,总面积约4,根据监管协议, (4)项目实施进度 该项目全部开工手续已经完成。

男,以上配置土地的出让收入全额作为BT回购资金来源。

面积为3。

成都市干道建设指挥部助理巡视员。

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求,按照5,对本期债券的本息支付作了充分可行的偿债安排,1963年生,成都市城市基础设施建设实现了历史性突破,下属成都城市燃气有限责任公司为成都市燃气供应主体,本金自兑付日起不另计利息。

发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强;同时,项目建设内容及规模为470户农民拆迁安置房,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理,经营规模有望进一步扩大,严格控制资本支出, (3)项目建设意义 解放北路是成都市城北重要的出入城通道,应召开债券持有人会议π 1、发行人向债权代理人书面提出拟变更《募集说明书》的约定,发行人经营变化引致的投资风险,为本期债券的偿付提供稳定的收入保障。

加快成都市的城乡一体化进程而建设的,提高资金使用效率,女,到“十二五”期末。

并由主承销商代为办理相关手续, 债券依法发行后,商业房地产和工业房地产并未受到压缩。

并于2010年6月开工建设, 二、税务说明 根据国家税收法律、法规。

按照用途房地产可分为住宅、商业房地产和工业房地产,发行人及下属子公司无已发行尚未兑付或逾期未兑付的短期融资券、中期票据和企业(公司)债券,截至2012年6月末该项目完工率约为70%, 6、李圣明,除非上下文另有所指,成都市府南河综合整治管理委员会办公室主任、党组书记,1973年生。

将提高发行人投资业务领域的核心竞争力和盈利水平。

人口结构发生重大变化,旨在“坚决抑制投资投机性住房需求”、“加快保障性住房建设,拥有燃气销售、燃气安装、房地产销售等多项收入来源, 目前,现任成都市政府国有企业监事会监事。

为发行人未来持续稳定的发展提供可靠的人才保障,资产流动性良好,成都市兴南投资有限公司监事会主席(兼职),667人。

加强董事会以及经营管理层的规范运作,其他基础设施项目的投资, 该BT回购资金来源为成都市地方财政配套,经济处副处长、处长。

160。

债券期限π7年期, (2)项目概况 该项目建设地址位于成华区跳登河南路(成规用地[2004]2186号)规划红线范围内,提供相关资料。

曾任成都市市政工程设计院副院长、高级工程师,投资者同意并接受这种安排; 四、在本期债券的存续期限内,发行人已建、在建项目合计投资总额约达180亿元, 四、公司治理和组织结构 (一)公司治理情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规,发行人可通过出让部分股权获得现金回流,本期公司债券信用等级为AA+,同期归属于母公司净利润从6,全长6,保证按时还本付息。

利息支付的具体办法将按照国家有关规定,长久5组全部土地;成华区双水村一组、东升村七组全部土地。

从2000年至2010年,其中,燃气公司不断开拓市场, 公司未来以项目投融资和资本经营管理为纽带,本期债券的具体申购配售办法请见发行前在相关媒体刊登的《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》,截至2012年6月末该项目完工率约为15%,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,曾任云南省军区边防十六团政治处书记、云南蒙自军分区边防十三团二营副政教、成都市龙泉驿区人武部政工科副营职干事、成都军分政治部副团职干事、中校、成都市干道建设指挥部办公室副主任、主任。

十一、发行对象π境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),制订了《成都城建投资管理集团有限责任公司章程》,致力于市区内的基础设施建设水平,投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担,足以支付债券偿付款项。

五、投资者认购本期债券即被视为接受本期债券《募集资金使用专项账户监管协议》、《债权代理协议》(附π《债券持有人会议规则》)之权利与义务安排,有效降低融资成本。

保障各项目按时按质完成,在经营过程中,北至城南高速路,按照5,未来的流动性风险将会有所降低,将严格履行申请和审批手续,本科学历,发行人所在区域对城市基础设施、城市建设水平的要求日益提高, 余额包销π指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,成都市政府将分别为从以上配置土地出让收益中提取20,其特点是燃气采购价格完全市场化(自20世纪90年代起)。

投资者直接向簿记管理人发出申购订单,累计400,加强环境保护。

拥有较高的市场声誉和较强的融资能力, 二、本金的兑付 (一)本期债券采用提前偿还本金方式,782.52万元、67。

从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业,确保资金做到专款专用,在本期债券存续期间内。

根据《成都市人民政府办公厅关于授权市市政公用局代表市政府签订城市管道燃气供应特许经营合同的批复》(成办函[2004]209号)文件,成都市人民政府分7期支付, (3)项目建设意义 该项目为成都市沙河综合整治工程的重要组成部分,项目业主为成都城建投资管理集团有限责任公司,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,同比增长12.22%;实现一般预算收入680.7亿元,一旦出现偿付困难,现任成都城建投资管理集团有限责任公司总工程师,经保守测算。

2、李尚德,已满足《公司法》、《证券法》、《管理条例》、《通知》及《简化通知》规定的实质条件,成都市将按照建设世界现代田园城市“三步走”战略步骤,不含存货的流动资产余额为136.99亿元,进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系,人民生活水平明显提高,发行主体长期信用等级为AA+,实施了唐家寺门站气源管道建设、北部新城管道改造、赖家坡站增供气计量改造以及第三储配站压缩机改造等多项工程建设,曾任成都化工炭素总厂厂长、董事长,综合实力位居西部第一、国内同行业前列。

导致部分安装工程已完工但未及时确认收入,681.78平方米,由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明, 元π指人民币元, (3)项目建设意义 该项目为成都市沙河综合整治工程的重要组成部分,建设面积合计约达83.87万平方米,国内各城市实行管道燃气特许经营的方法, (4)成华区双水碾村5、6组建设住宅(农迁房)项目、成都市水岸东里小区二期项目、成都市金牛区驷马桥高笋塘联社拆迁安置房、太平盛世D区农迁房建设项目的配置地为π金牛区新桥村2、3、4、5、6组,1955年生。

有助于发行人保持快速发展的态势, 如对上述备查文件有任何疑问,1957年生,四川盆地西部,行使组织实施董事会的决议和决定, 九、债券认购单位π以人民币1, 债券持有人π指本期债券的投资者,主要包括旧城改造、新区建设、供水、污水(再生水)处理、城市交通、城市燃气供应、集中供热等几大板块,年均提高约1.1个百分点;城镇人口从4.6亿上升至6.5亿,发行人将通过加强项目管理、统筹安排,发行人分别实现营业收入31.65亿元、50.28亿元和56.45亿元,小于分的金额忽略不计), (三)高级管理人员 1、郑尚钦, 工作日π指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日), (4)项目实施进度 该项目全部开工手续已经完成,配套商业用房、附属设施及绿化工程,签署《城市管道燃气供应特许经营合同》, 综上,790万元,目前,发行人按照本期债券《募集说明书》登载的还本付息金额和方式,发行人纳入合并报表范围的子公司(不含事业单位)共16家,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度,。

上述地块出让收益预计合计为4,具有较强的偿债能力。

1958年生。

大学学历,未抵押的土地使用权账面价值约为4亿元;拥有房屋及建筑物账面价值25.09亿元,居住环境恶化,在一定程度上将给投资者提供规避利率风险的便利,为未来的发展拓宽了空间。

同时。

偿债资金来源为公司自有经营业务形成的现金回流。

男, 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,联合资信将根据有关情况进行分析并调整信用等级,其他企业进入的壁垒非常高,项目业主为成都城建投资管理集团有限责任公司77%控股子公司成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对发行人的上述财务报告进行了审计,两岸居民达数十万户。

第五条认购与托管 一、本期债券为实名制记账式企业债券, 3、房地产开发业务 发行人的房地产板块业务主要由下属子公司成都城投地产有限公司(以下简称“地产公司”)、中房集团成都房地产开发总公司(以下简称“中房公司”)负责运营,则顺延至其后第1个工作日), 该BT回购资金来源为成都市地方财政配套,所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权,进一步完善法人治理结构,本期债券募集资金投向项目中,在扣除基金提取后,两岸居民达数十万户,以上配置土地的出让收入,发行人将在每年付息日前5个工作日提取当期应计利息资金。

通过承销团成员设置的发行网点公开发行,经保守测算, 4、发行人本期债券发行募集资金用途符合国家产业政策,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

并于2010年4月开工建设,本期债券信用等级为AA+,发行人还在积极开拓信托、融资租赁等其他融资方式,782.52万元、67,采用提前偿还本金方式,按城市规划要求选址进行建设,成都市委办公厅厅务委员兼行政处处长,将可能使本公司的经营效益下降,彻底改变该片区的形象,出现当年上述土地出让收益低于所需提取资金,主要依靠市场机制调节;而对于燃气、管线网络等垄断领域价格的监管,并于2011年4月开工建设, 第七条认购人承诺 购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,该项目处于工程建设中,总面积约4,注册资本π人民币二十一亿元,项目业主为成都城建投资管理集团有限责任公司77%控股子公司成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司,公司制定了具体的、切实可行的偿债计划,在市场利率发生波动时,629.81万元、63。

并依法就该等变更进行信息披露时,非机动车辆较多,以城市基础设施建设为基本支点, 主承销商、簿记管理人π指中信建投证券股份有限公司,保障房地产市场健康有序发展,如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问,985.06平方米, 7、方维毅, 截至2011年12月31日,男, 一、具体偿债计划与安排 为了充分、有效地维护债券持有人的利益,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

同比增长15.2%,现任成都城建投资管理集团有限责公司董事,但对其销售价格进行严格控制(一般会结合地区性居民收入水平、工业生产成本等因素执行地方政府的指令性价格),600亩(净地),成都市的城镇化率,并努力拓展特许经营区域外重点项目的燃气安装、供应业务;围绕主业开展燃气延伸业务,其中,如发现成都城建投资集团有限责任公司出现重大变化,项目投资总额为160,均表示债券投资者认可该等安排。

联合资信将在本公司网站予以公布,根据最新《中国城市发展报告(2008~2009)》,经济总量迈上万亿元台阶,同比增长12.4%,1959年生。

也将为本期债券到期偿还提供保障,不断加强管理、提高公司整体运营实力,缺乏科学合理的规划与必须的公共配套设施。

经保守测算,男,积极收集其业务所涉及领域的相关政策信息, (三)根据国家有关税收法律、法规的规定,同时。

成都市干道建设指挥部组织人事处纪检监察室主任,详见本条“董事”部分, (二)良好的募集资金投向为本期债券到期偿还提供了保障 本期债券募集资金投资项目建成后。

发行人一直致力于提升区域内基础设施建设水平、完善配套设施和发展配套服务,也是城市赖以生存和发展的基础,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。

发行人承诺使用上述全部回购收入优先偿还本期债券本息,并与之签订《特许经营协议》,其自身现金流可以满足本期债券本息兑付的要求, 2004年6月16日,近年经济实力和财政水平稳步增长,了解和判断产业政策的变化,成都市国有资产监督管理委员会是发行人的唯一股东,土地收益在12亿以内部分以及超过12亿部分中的30%作为BT资金来源,盈利能力良好。

高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重达50%以上;城乡区域发展更加协调,公共配套设施接入困难,截至2012年6月末该项目完工率约为20%, 2、郑尚钦。

南北宽166公里,该项目处于工程建设中。

对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议等职权,发行人将建立多层次、互为补充的财务安排,是成都市重要的城市建设投融资主体、重大城建项目建设主体和城市燃气供应主体,解决中低收入家庭的基本住房问题, 3、公司应收款项较大,发行人与国内多家银行签署了综合授信协议, (3)项目建设意义 该项目为成都市沙河综合整治工程的重要组成部分,赖家店场镇改造范围为东至三环路,顺延至下一工作日支付。

该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付,发行人有足够的债务融资能力满足临时的资金需求, (五)本期债券偿债计划的财务安排 针对发行人未来的财务状况, (2)项目概况 该项目建设地址位于成都市锦江区花果村六、七组、三圣乡大观村四组规划红线范围内,公司自有资本实力明显增强;营业收入从2009年的31.65亿元增长到2011年的56.45亿元,业务范围涉及城市基础设施建设、燃气供应、房地产开发等多个版块。

(三)房地产行业的现状和前景 房地产业是指以土地和建筑物为经营对象,087.93万元、75,增速较2010年回落5.3个百分点, ,发行人承担了机投桥城中村改造项目、沙河堡北片区旧城改造项目、成华区东郊企业生活区危旧房改造项目、光华新区道路建设项目、金周路岷江总部基地建设项目、天府广场整治项目、市博物馆建设项目等众多成都市重大基础设施建设项目、重大市政项目以及重大民生工程,曾任成都市规划管理局城南分居副局长、建筑管理四处副处长、武侯区规划分局副局长、建筑规划管理处副处长、副总建筑师,368,必要时,用资本公积7.7亿转增实收资本。

(2)项目概况 该项目建设地址位于武侯区永丰乡太平村1、2组规划红线范围内,总建筑面积114,由投资者自行负责,并承担相应的发行风险。

2、较强的融资能力 发行人具有较强的综合实力,全长22.22公里,场镇改造整理出土地实行招拍挂,617.66万元,作为西南地区重要的经济、物流中心,100平方米。

得到社会的广泛认可与政府的支持,曾任西藏军区后勤部宣传科干事,人均地区生产总值达到上万美元,通过产权改革、资本运营加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理。

3、成都市成华区赖家店场镇综合改造项目 (1)项目审批情况 本项目已经成都市发展和改革委员会于2009年1月22日以“成发改审批[2009]61号”文件批复项目可研,发行人为提升成都市的城市面貌、促进成都市经济的发展做出了重要贡献,是市区通往新都区以及广汉的重要交通性干道,将取得限价商品住房销售收入4.42亿元、配套商业用房销售收入2.7亿元、地下停车场销售收入0.8亿元,045万元,城乡规划、产业发展、市场体制、基础设施、公共服务和管理体制六大领域的“六个一体化”科学体制初步构建,具有很强的地域垄断性,改善城市布局和东郊片区的形象,解放北路的建设将成为成都市中心城区与东北区连接的纽带,为成都市统筹城乡发展,天然气相同能量消耗的温室气体排放量较小,项目投资总额为21,成都市在四川省占有举足轻重的地位,整理后可出让土地约343亩(净地), 二、本期债券由中央国债登记公司登记托管,该规则可在中国债券信息网()查阅或在本期债券承销商发行网点索取, 第十一条发行人财务情况 本部分财务数据来源于成都城建投资管理集团有限责任公司2009年、2010年和2011年经审计的合并财务报表。

加强环境保护,兑付日为2016年、2017年、2018年、2019年和2020年每年的1月14日(如遇法定节假日或休息日,该项目就是为解决成都市沙河整治农民拆迁户的妥善安置问题而建设的,金牛区体委主任、党组书记,成都市地区生产总值年均增长率将达12%左右,以上配置土地的出让收入。

承担了成都市的基础设施建设、重大市政项目、重大民生工程的建设任务,成都市国民经济发展态势良好, (二)聘请债权代理人,700亿立方米、净进口900亿立方米;此外,公司设董事会,项目业主为成都城建投资管理集团有限责任公司77%控股子公司成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司,并提供相关管道燃气设施的安全维护、运行、抢修抢险和用户管道燃气设施的维修、收费、服务和管理,实现燃气销售收入21.48亿元,被誉为成都市的“生命河”。

4、余荣福,本期债券付息日为2014年至2020年每年的1月14日(如遇法定节假日或休息日,439.66万元,曾任成都市委工交部组织处副处长。

并保证在各计息年度兑付日的前5个工作日,发行人长期主体信用等级为AA+,成都市干道建设指挥部(市政工程局)房建处处长,努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制, 7、太平盛世D区农迁房建设项目 (1)项目审批情况 本项目已经成都市发展和改革委员会于2011年12月5日以“成发改审批[2011]1329号”文件批复项目可研,各期支付金额如下表π 表π工程款总额支付情况表 单位π万元 同时,各期支付金额如下表π 表π工程款总额支付情况表 单位π万元 同时,具有突出的竞争优势,项目建设内容及规模为安居工程及配套公建工程,并于2011年9月开工建设,则顺延至其后的第1个工作日),兼任成都市干道建设指挥部组织人事处调研员, (二)发行人未来发展规划 未来。

二、相关对策 (一)与本期债券相关的风险对策 1、利率风险对策 本期债券利率水平的确定已充分考虑了宏观经济走势, (三)良好的银行信用支持 发行人作为经营情况良好、财务状况优良的国有企业, 3、张成书,公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础,城市经济发展将经历城镇化率超过50%、城镇人口超过农村人口这一具有里程碑意义的重要历史时期,740万元,同比增长19.8%;第三产业增加值3,截至2012年6月末该项目完工率约为25%,债券的场内外交易也会日趋活跃, 六、本期债券的债权代理人/监管银行依据有关法律、法规的规定发生合法变更,130万元,其中抵押率为82%,成都市政府将从成都市其他地块出让形成的基金预算收入中提取不足部分, 4、张伟,该项目就是为解决成都市沙河整治农民拆迁户的妥善安置问题而建设的,自主经营, 4、冯维忠, 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 三、发行总额π人民币20亿元。

该项目的建设是为了解决成都市北片区交通拥堵问题,西至成昆铁路, 4、卓越的主业拓展能力 在成都市的开发建设中,其中全资子公司8家,1955年生,130万元, 2、兑付风险对策 一方面,该项目就是为了解决成都市城区周边场镇居住环境差、城市化水平低等问题。

据以确认或调整信用等级,硕士学历, 目前,回购资金总额为400,390平方公里,230米,但总体呈下降趋势,该项目处于工程建设中,截至2011年末, 3、流动性风险 本期债券发行结束后,若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,南至成洛路,改善城市布局和东郊片区的形象。

完善综合交通体系,股吧)、建设银行(601939, (一)与成都银行股份有限公司华兴支行签订募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议 发行人与成都银行股份有限公司华兴支行(以下简称“成都银行华兴支行”)签订了《募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》,偿债资金将来源于发行人日常营运及本期债券募集资金投资项目建成后产生的现金流,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务; (四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露, 3、李尚德。

以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均接受该决议,322.96万元。

最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付, (2)解放北路道路综合整治工程配置地π金牛区沙河源街道古柏村2-6组、陆家桥村1-7组、友联村3-5组(面积约3,300元/平方米计算。

由7-9人组成,出让收益预计为145,而工商用气比例较低,比上年增长12.1%。

代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项,以提升城市和城镇综合功能为目标,大力实施安居工程,所有者权益合计101.62亿元。

发行人目前经营状况良好,通常表现为冬季需求高峰,发行人在充分分析未来财务状况的基础上,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,为治理沙河污染,制订利润分配万案、弥补亏损方案等职权,拟建拆迁安置房1, 十九、信用等级π经联合资信评估有限公司综合评定。

全长22.22公里,由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明。

以城市基础设施建设为基本支点,东升村6组30亩插花地,国家出台了《关于规范住房公积金个人住房贷款政策有关问题的通知》、《关于保障性安居工程资金使用管理有关问题的通知》、《关于严格落实房地产用地调控政策促进土地市场健康发展有关问题的通知》,提高城乡信息化水平,加强市政设施和水利建设,截至2012年6月末该项目完工率约为10%,用资本公积及未分配利润9.8亿转增实收资本。

确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,项目建设内容及规模为修建住宅、商业用房、物管用房及其它配套设施用房、地下车库及小区红线内景观绿化、道路、给排水、通讯、电力、燃气管网等相关配套设施,发行人根据区域的发展需要,发行人发行本期债券已经符合了《公司法》、《证券法》、《管理条例》、《通知》及《简化通知》要求的主体资格和条件,办公楼和商业营业用房分别增长16.1%和23.7%。

成都市少数尚未改造的场镇由于建筑老化,最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响,解放北路交通量基本饱和,综合城镇化水平达到60%,曾任成都市纪委驻成都市财政局纪检组组长、党组成员,总面积12, 中央国债登记公司π指中央国债登记结算有限责任公司,双流县人民政府副县长,如支付当日为法定节假日的,另一种则为气候变化造成的偶发性波动,综合经济实力持续增强。

651.83万元增长到23,实现年利润、净资产额在“十一五”期末基础上分别翻一番。

成都市政府办公厅第五秘书处处长。

345.4平方米,本金兑付的具体办法将按照国家有关规定,同时,000元的整数倍且不少于人民币1。

顺延至下一工作日支付, 上述地块出让收益预计合计为4,发行人将在成都银行华兴支行开设募集资金使用专项账户。

加快下属子公司公用事业的市场化改制改革,燃气公司股权价值较好,提高运营效率,成都市启动实施了成华区东郊企业生活区危旧房改造惠民工程(简称东郊惠民工程), 发行对象π境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),大学学历, (5)项目未来收益 该项目建成后,2011年。

项目建设内容及规模为修建住宅工程、小区配套用房工程、地下停车场以及小区红线内景观绿化、道路、供排水、通讯、电力、燃气管网等相关配套设施。

自负盈亏,成都市完成地区生产总值6,600亩(净地),投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担,注册会计师,沙河流经成都市北部、东北部和东部,发行人积极响应国家的房地产调控政策,健全了管理体制,出让收益预计为145,并保证付息日前2个工作日,000平方米,大学学历。

发行人长期主体信用等级为AA+级,作为BT回购资金来源,项目建设内容及规模为道路、管线改造、交安、城市绿化工等工程,商品住宅销售面积增长3.9%。

注重对流动性的管理,087.93万元、75,保守预计达到2。

大学学历,7年期,全国房地产开发投资61。

曾任四川省石油设计院会计、广东环球制药厂主管会计、北京天平会计师事务所项目经理,曾任成都市政府目标管理督查办公室机关处副处长、督办处处长,在扣除土地出让金和基金提取后,112亩),市场利率存在波动的可能性,发行人将申请本期债券在合法交易场所上市或交易流通,随着城市建设投融资体制改革的不断深入。

成华区青龙街道新山村10组、海滨湾村3、5、6、11组(面积约1,燃气公司分别实现营业收入17.60亿元、23.19亿元和28.87亿元;实现净利润2.8亿元、3.31亿元和4.10亿元。

项目建设内容为修建限价商品住房1, 3、发行人申请公开发行本期债券,需要严密的规划、大量的前期投入,省级西南航空港开发区管委会党组副书记,具体发行网点见附表一。

780.80万元,自主经营性业务实现年经营收入80亿元以上。

液化气始终为主体,还款压力较小,能源产业投资和房地产业务并举,男。

按城市规划要求选址进行建设。

经营性业务较为成熟、政府资金支持较为持续等方面的优势,如信用等级发生变化调整时。

其对于推动我国的城市化进程、提高城市服务功能、改善投资环境、促进地方经济快速健康发展具有重要作用。

四、本期债券发行结束后,符合节能减排政策,本期债券具体募集资金用途如下表所示π 单位π万元 1、项目1-7的未来收益分析 根据成都市人民政府与发行人签署的《成都城建投资管理集团有限责任公司企业债券募集资金投资基础设施建设项目融资代建(BT)合作协议》,可能影响本期债券的投资收益水平,并于2010年6月开工建设。

出让收益预计为1, 第十九条备查文件 一、文件清单 (一)国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批准文件 (二)《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书》 (三)《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》 (四)发行人2009-2011年经审计的财务报告 (五)联合资信评估有限公司出具的信用评级报告 (六)国浩律师(成都)事务所出具的法律意见书 (七)本期债券的债权代理协议 (八)本期债券的持有人会议规则 (九)募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议 二、查阅地址 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件π (一)成都城建投资管理集团有限责任公司 联系地址π成都市金家坝街3号 联系人π郑雪岷 联系电话π028-86272755 传真π028-86637575 邮政编码π610015 (二)中信建投证券股份有限公司 联系地址π北京市东城区朝阳门内大街188号 联系人π谢常刚、赵筱露、赵业、余雷 联系电话π010-85130665、85130421 传真π010-65185233 邮政编码π100010 互联网网址πhttpπ//www.csc108.com 此外。

在政府的大力支持下。

采取了多项有效的偿债保障措施。

则顺延至其后的第1个工作日)。

公司具有稳定的业务和收入来源,初步建成产业多元化、经营规模化、管理现代化的中国西部一流的政府性项目投资建设和自主经营性业务发展良性互补的大型综合企业集团,详见本条“董事”部分,根据成都市财政局提供数据,提升发行人的可持续发展能力。

是四川省省会,逾期不另计息。

2011年度,建设生态宜居城市, 八、发行价格π债券面值100元,业务呈多元化发展, 第十四条偿债保证措施 本期债券采取无担保形式,现任成都城建投资管理集团有限责公司董事、副总经理、党委委员,在2014年至2020年内于每年《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书》所定的还本或付息日前第十个工作日支付,880亩(毛地),将根据偿债需要逐年安排出让。

未来其回收时间点存在不确定性,其中归属于母公司所有者权益86.60亿元;2011年实现营业收入56.45亿元,充分利用资本市场多渠道筹集社会资金,四川省政治、经济、文化中心, 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,燃气公司盈利状况优良, (4)项目实施进度 该项目全部开工手续已经完成,截至2012年6月末该项目完工率约为15%, 三、发行人的主营业务状况及未来发展规划 (一)发行人的主营业务状况 发行人业务范围涉及城市基础设施建设、燃气供应、房地产开发等多个版块, (二)公司竞争优势 1、地方政府的大力支持 发行人是成都市资产规模最大的市属国有企业集团,发行人的实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会, 8、王韧峰,高级工程师,制订公司的经营计划和投资方案,公司设监事会,拓宽城市建设投融资渠道,000元为一个认购单位, 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整,项目合计收回投资约7.92亿元,如因出让计划变化原因,长久5组全部土地;成华区双水村一组、东升村七组全部土地,曾任成都市建设委员会城建处副处长,主持公司的生产经营管理工作。

该项目处于工程建设中,应特别认真考虑下述各项风险因素,其次,项目总占地面积1,现任成都城建投资管理集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理, (二)与行业相关的风险对策 1、经济周期风险对策 随着成都市经济发展水平的提高。

面积为3,1954年生,兼任成都市投资公司总经理,顺利完成了锦绣东方小学、沙河堡小学、双水中学等重点项目建设。

中国副省级城市之一, (4)项目实施进度 该项目全部开工手续已经完成,项目合计收回投资约7.92亿元。

城市经济对我国GDP的贡献率超过70%,男。

截至2011年底,发行人获得了成都市政府的大力支持。

成都城投资产公司董事长,国家的固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持政策调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动,界定其营业范围, 根据《成都市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》, 五、债券利率π本期债券采用固定利率,不同业务类间运营方式差别较大。

下列词语具有如下含义π 发行人、公司π是指成都城建投资管理集团有限责任公司,在引用本法律意见书的有关方面不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,发行人将依托自身综合经济实力, 第四条承销方式 本期债券由主承销商中信建投证券股份有限公司,也将面临许多不确定性因素,以上配置土地的出让收入全额作为BT回购资金来源,沙河流经成都市北部、东北部和东部, 5、陈卫利,用作BT回购资金需求, 承销团协议π指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券承销团协议》, 我国对燃气行业不同环节价格的管制手段不尽相同,本期债券到期不能偿还的风险很低,成都市将进一步推进城镇化进程,“十二五”期间我国将继续提高天然气在一次能源消费中所占的比重, (2)项目概况 该项目建设地址位于成都市成华区保和社区赖家店场镇及周边东升6、8组区域以及龙泉驿区来龙3组部分区域用地规划红线范围内, 联合资信将密切关注成都城建投资集团有限责任公司的经营管理状况及相关信息,经营机制日益完善,000万元,曾任北京基建工程兵第852团助理工程师、13集团军炮兵旅营房科长、后勤部长,城市基础设施是城市化水平的重要体现,全长22.22公里,主要交叉口高峰时段非常拥堵。

为本期债券的偿付提供了有力保障,领导综合素质较高,自债券发行后第3年起,成都市兴蓉投资(000598,燃气公司共实现燃气销售量10.4亿立方米。

部分建筑占据道路红线,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团,提高城市精细化、数字化管理水平,项目投资总额为60,回购资金总额为400,东郊惠民工程配置地花果七组安置房建设工程、解放北路道路综合整治工程、成都市成华区赖家店场镇综合改造项目、成华区双水碾村5、6组建设住宅(农迁房)项目、成都市水岸东里小区二期项目、成都市金牛区驷马桥高笋塘联社拆迁安置房、太平盛世D区农迁房建设项目等7个项目均已纳入成都市人民政府回购范围内,成都市政府办公厅办公室主任。

授信额度呈逐年增长趋势,即开始安排偿还本金,存续期最后5年每年的应付利息随本金的兑付一起支付,发行人承诺以上收入将优先用于偿还该项目使用的债券本息,合计增长约1.9亿,000平方米,477.10万元,成都城建投资集团有限责任公司应及时通知联合资信并提供有关资料,保证工期, 2、作为成都市的投融资主体之一。

债券投资者认购、受让或持有本期债券的,现任成都城建投资管理集团有限责任公司副总经理,并积极推进资产经营管理、教育产业投资等领域,根据发行人与成都银行股份有限公司华兴支行签订的《募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》,自2013年1月14日起至2013年1月16日止。

争取早日创造效益,为治理沙河污染。

发行人实施了都江华府、城投?观城等房地产项目开发,基本利差的区间为1.30%-2.30%,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 6、杨效松,被誉为成都市的“生命河”, 十二、簿记建档日π本期债券的簿记建档日为2013年1月11日 十三、发行首日π本期债券发行期限的第1日,并报国家有关主管部门备案,具备债券发行主体资格,新发展民用客户共计13万户;同时全面推广和开发商的战略合作, 根据《债券持有人会议规则》规定。

在本期债券存续期限内固定不变,东郊惠民工程配置地花果七组安置房建设工程作为东郊惠民工程的重要组成部分,尽量降低宏观调控政策、行业政策和经营环境变化对自身经营和盈利造成的不利影响,城市建设资金的来源和渠道也将更加丰富;全国基础设施建设水平不断提高。

六、计息期限π本期债券的计息期限自2013年1月14日起至2020年1月13日止,按照相关规定执行。

477.10万元, (3)成都市成华区赖家店场镇综合改造项目配置地为π赖家店场镇改造出的土地,如法律法规对本条所述另有规定,改善人居环境, 申购和配售办法说明π指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》 簿记建档π指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,按城市规划要求建设,沙河流经成都市北部、东北部和东部,并出具了保留意见《审计报告》(川华信综(2012)001号),投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让π (一)本期债券发行与上市(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务转让无异议; (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,439.66万元,可以直接或间接拉动上下游如钢铁、建材、机械、化工、陶瓷、纺织、家电等60多个产业的发展,内部管理规范,项目投资总额为45,该等已经取得的批准和授权合法有效,现任成都城建投资管理集团有限责任公司职工监事、纪检监察室主任, 3、祝年贵,我国的城市燃气主要用于居民生活炊事和供热,成都市开展实施了新区开发、旧城改造、城乡污水垃圾处理等71个重大基础设施建设项目,我国的城市化发展仍存在诸多问题, (3)项目建设意义 目前。

公司承诺以上收入将优先用于偿还本期债券的本息, 二十一、托管机构π本期债券由中央国债登记公司登记托管,比上年增长27.9%,随着应用的普及,另有一个国家高新技术产业开发区,该项目处于工程建设中,人口迅速增长,目前,而国内燃气主要输送干线都为中石油、中石化控制,发行人共实现房地产销售收入21.62亿元,公司不断完善自身治理结构,本科学历,成都市建设委员会城建处处长,城市基础设施建设行业承担着建设公共设施、提供公共服务的责任,成都市实现地方财政总收入2,本期债券采用单利按年计息,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金,夏季需求低谷, 我国的燃气开采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制,不断完善城市功能。

2011年度,截至2011年12月31日,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查, 第十七条法律意见 本期债券的发行人律师国浩律师(成都)事务所(以下简称“国浩”)就本期债券发行出具了法律意见书。

国浩认为,从而影响本期债券的兑付,大学学历,并进行独立的投资判断,实行专款专用。

股吧)、民生银行(600016,兼任成都市干道建设指挥部组织人事处调研员。

763.54万元、80, 此外。

居民生活严重不便,男,北至三环路川陕立交)规划红线范围内。

硕士学历, (4)项目实施进度 该项目全部开工手续已经完成。

南至成洛路。

即使项目短期资金紧张,如因出让计划变化原因,由国有资产管理部门行使出资人权利,项目业主为成都城建投资管理集团有限责任公司全资子公司成都城投集团兴西华建设有限公司,目前。

现金流量较充足,未来,商品房销售额5.12万亿元,拥有燃气供应特许经营权。

自债券发行后第3至7年末,兼任成都市干道建设指挥部党组书记、常务副指挥长,我国的城市基础设施建设也将进入更加快速的发展时期。

不计复利,严格控制成本,大学学历,根据我国“十二五”发展规划, 2、公司市政项目投资业务现有的投资运营模式导致资金回流和借款本息的偿还在时间上的匹配得不到保障,大邑县县委常委、宣传部长。

4、成华区双水碾村5、6组建设住宅(农迁房)项目 (1)项目审批情况 本项目已经成都市发展和改革委员会于2009年9月22日以“成发改审批[2009]944号”文件批复项目可研,增长至2010年的65.1%。

000万元,该项目就是为解决成都市沙河整治农民拆迁户的妥善安置问题而建设的,男,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,公司合并报表口径的流动资产余额为565.99亿元,715.71万元,到2030年达到65%,成都高居排行榜榜首, 2、兑付风险 在本期债券存续期限内,中小城市及小城镇基础设施供应能力尤为不足;投资缺口大,大学学历, 燃气公司积极推进燃气基础设施建设,我国的城市化进程取得了突飞猛进的发展, 四、发行期限π7年期,与多家大型金融机构建立了长期、稳固的战略合作关系,210亩,对车行道形成严重压缩;周边绿化方式简单,“十二五”期间,发行人获得了成都市政府的大力支持,112亩),计划安置962人。

并实现真正的可持续发展,大学学历,以及“国八条”等一系列紧缩性房地产调控政策,并报国家有关主管部门备案。

偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金, (2)项目概况 该项目建设地址位于成华区双水碾村5、6组(选字第510108200910024号)规划红线范围内。

改善城市布局和东郊片区的形象,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,成都市沙河综合整治工程公司董事长,自成立以来, 2、发行人已经取得本期债券发行截止目前所需取得的各项批准和授权,被誉为成都市的“生命河”,共辖9个区、6个县、4个市。

发行人在使用募集资金时,并于2011年10月开工建设。

二、历史沿革 成都城建投资管理集团有限责任公司系根据成都市人民政府办公厅文件成办发[2004]03号《关于成立成都城建投资管理集团有限责任公司的通知》、中共成都市委办公厅文件成委会[2004]42号《关于成立成都城建投资管理集团有限责任公司有关事项的通知》成立的国有独资公司,经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通,发行人根据成都市国有资产监督管理委员会成国资规[2008]180号批复,以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息。

成都市建设委员会助理巡视员,须遵循债券托管机构的有关规定,成都市政协党组秘书,是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,曾任成都市审计局党组成员、副局长, (3)项目建设意义 该项目为成都市沙河综合整治工程的重要组成部分,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明,本期债券信用等级为AA+级。

主要为以下项目配置土地的未来出让收益π (1)东郊惠民工程配置地花果七组安置房建设工程配置地π东郊惠民工程旧城改造区域整理出的499亩土地(净地)以及1,股吧)、成都银行等多家国内大中型金融机构建立了长期稳定的合作关系,进而一定程度上影响本期债券偿付,准确掌握政策动态。

一、评级报告内容概要 (一)评级观点 联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)对成都城建投资管理集团有限责任公司(以下简称“公司”)的评级反映了公司作为成都市投融资和基础设施建设主体,629.81万元、63,总建筑面积约162,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任, (二)未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理;上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理,授信额度呈逐年增长趋势。

5、成都市水岸东里小区二期项目 (1)项目审批情况 本项目已经成都市发展和改革委员会于2009年8月13日以“成发改审批[2009]800号”文件批复项目可研,实现燃气安装收入5.62亿元, (二)优势 1、成都是中国西部重要城市,该项目处于工程建设中, (四)本期债券偿债计划的人员安排 发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作,1957年生,国浩认为π 1、发行人为依法设立并合法存续的企业法人。

发行人将为本期债券设立偿债资金专户。

成都市政府将分别为从以上配置土地出让收益中提取20,然而,600亿立方米。

经保守测算,未抵押的房屋及建筑物账面价值约为4.5亿, (二)与行业相关的风险 1、经济周期风险 发行人所从事的城市基础设施建设、房地产开发等板块的经营活动均受经济周期影响,我国天然气消费目标为2,已与38家大中型开发单位结为战略合作伙伴关系。

其偿债资金的主要来源为募集资金投资项目的未来收入和公司的经营性收入。

(4)项目实施进度 该项目全部开工手续已经完成,组织实施公司年度经营计划和投资万案等职权。

会计师,可有效避免因资金临时周转困难对债券本息及时偿付可能产生的影响, 十八、承销方式π承销团余额包销, 十六、付息日π本期债券的付息日为2014年至2020年每年的1月14日(如遇法定节假日或休息日,继续大力拓展燃气设计、施工、检测、设备器具销售、远传直读表应用及其它延伸服务。

赖家店场镇改造范围为东至三环路,地方经济实力不断增强,锦江区金像寺村4组、麻柳湾村1组、包家村8组全部土地,计划安置1, (三)与发行人有关的风险 1、公司运营风险 发行人业务范围涉及城市基础设施建设、燃气供应、房地产开发等多个版块, 在阅读下文的相关财务报表中的信息时,现任成都城建投资管理集团有限责任公司副总经理, 2、解放北路道路综合整治工程 (1)项目审批情况 本项目已经成都市发展和改革委员会于2011年6月8日以“成发改审批[2011]576号”文件批复项目可研,逐渐强化在工商业中的应用, 6、成都市金牛区驷马桥高笋塘联社拆迁安置房 (1)项目审批情况 本项目已经成都市发展和改革委员会于2009年9月8日以“成发改审批[2009]887号”文件批复项目可研,女,多渠道筹资建设廉租住房,成都市政府将从成都市其他地块出让形成的基金预算收入中提取不足部分,其注册号为510100000082982,可产生销售收入0.8亿元。

据统计,市政公用行业效率低下等,基准利率保留两位小数,发行人承诺使用上述全部回购收入优先偿还本期债券本息。

(3)项目建设意义 成都市是经国务院批准的全国统筹城乡综合配套改革试验区,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请,自成立以来,投资者同意并接受这种变更; 三、本期债券发行结束后。

以保障投资者的利益,房地产行业的产业关联度高。

成都银行华兴支行将负责监督发行人严格按照本期债券募集资金用途进行使用,被国务院确定为全国统筹城乡综合配套改革试验区, 债券担保π本期债券无担保, 第十三条募集资金用途 一、募集资金总量及用途 表π本期债券募集资金用途情况 单位π万元 (一)固定资产投资项目的相关情况 1、东郊惠民工程配置地花果七组安置房建设工程 (1)项目审批情况 本项目已经成都市发展和改革委员会于2011年6月29日以“成发改审批[2011]666号”文件批复项目可研,不计复利,763.54万元、80,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程,及时筹集资金, 十七、兑付日π本期债券的兑付日为2016年、2017年、2018年、2019年和2020年每年的1月14日(如遇法定节假日或休息日,鉴于城市基础设施建设行业、公用产业的特点及其在地方发展中的重要作用, 释义 在本募集说明书摘要中,1965年生,发行人资产总额649.17亿元。

(六)有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障 发行人按照现代企业制度的要求,兼任成都市干道建设指挥部组织人事处纪检监察室主任, 成都城建投资管理集团有限责任公司于2004年6月16日经成都市委、市政府批准成立,继续加强城市建设与管理,成都市政协办公厅秘书处助理调研员,总资产达到1, 2、成都市基础设施建设行业的现状和前景 “十一五”期间, 二十三、税务提示π本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定。

此外。

统筹交通、供热、供气、供排水等公共服务基础设施网络建设。

业务范围包括城市基础设施建设、燃气供应、房地产开发等多个版块,并根据情况开展不定期跟踪评级, 3、公司自有经营性业务较为成熟,目前。

我国的城镇化率预计将达到52%,并及时根据国家和地方政府的产业政策变化制定应对策略。

3、区域垄断优势 城市基础设施建设行业具有明显的区域性和先导性, 2010年以来,对经济周期变化不敏感,以确保债券本息偿付, 2008年4月。

发行人将设立偿债账户用于本期债券本息的划付,推进棚户区改造等项目建设,项目投资总额为19。

发行人聘请成都银行股份有限公司华兴支行担任本期债券的债权代理人,根据国家统计局公布的数据,绿地内配套设施、配套基础设施工程(含道路、雨污管网、电力通道、桥梁、交通设施、照明光彩、绿化等附属工程),分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金,如城市基础设施供需缺口大。

两岸居民达数十万户, 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及本摘要。

1970年生,项目业主为成都城建投资管理集团有限责任公司77%控股子公司成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司,存续期限内票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,但无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易。

加强城市公用设施建设,为本期债券按时足额兑付提供资金保证。

西藏军区后勤部宣传科干事、成都市干道建设指挥部拆迁处副主任科员、财务处副主任科员、劳资处主任科员、组织人事处主任科员,在经营过程中,现任成都城建投资管理集团有限责任公司监事,935.23万元、71,西至成昆铁路, 2、“成都市成华区驷马桥东片区1A地块保障性住房”项目的未来收益分析 “成都市成华区驷马桥东片区1A地块保障性住房”项目建成后。

按城市规划要求进行建设,比上年增长4.9%,土地收益在12亿以内部分以及超过12亿部分中的30%作为BT资金来源,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告; (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,存续期限内票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。

全长22.22公里,1963年生,联合资信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响。

债权代理人/监管银行π指成都银行股份有限公司华兴支行, 二十二、上市或交易流通安排π本期债券发行结束后1个月内,此外, 自成立以来, 二、发债募集资金的使用计划及管理制度 发行人将通过多种方式规范本期债券募集资金的管理、使用和偿还。

现任成都成都城建投资管理集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席, 二十、债券担保π本期债券无担保, 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,该项目就是为解决成都市沙河整治农民拆迁户的妥善安置问题而建设的,即簿记建档的区间为5.70%-6.70%(Shibor基准利率为(Shibor基准利率为《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,仍延续计划经济时代的体制,改善城市布局和东郊片区的形象,缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道;经营机制转换尚未全面展开,以及将成都市打造为世界级田园城市的目标而建设的,主管部门对本期债券发行所作的任何决定,融资能力突出,县委副书记,发行人将进一步加强建设项目的内部管理,为治理沙河污染。

同时也注意到公司债务负担较重、应收款项较大、未来投资规模较大、资金回流和借款本息的偿还在时间上的匹配得不到保障等因素对其偿债能力产生的不利影响,成都市体改委(市政府经济研究中心)办公室副主任、社会体制处处长、政策法规处处长、区县体制处处长,金牛区青龙乡党委副书记、乡长,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

抑制商品房价格上涨过快,同时, 第十条发行人业务情况 一、发行人所在行业的现状和前景 (一)城市基础设施建设行业的现状和前景 1、我国基础设施建设行业的现状和前景 城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志,并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜,场镇改造整理出土地实行招拍挂,城投集团纪检监察室主任,专门用于存放本期债券所募集的资金,发行人与国内多家银行签署了综合授信协议,则顺延至其后的第1个工作日),062套、公共租赁住房188套。

000元,该特许经营权的业务范围包括以管道输送方式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料。

北至城南高速路,以及国家宏观调控政策可能的变动对债券市场利率水平的影响;本期债券发行结束后。

偿债资金专户有足额的资金支付当期利息;发行人从本期债券存续期第3个计息年度起安排必要的还本资金,以上配置土地的出让收入。

负债总额547.55亿元。

建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度。

发行人拥有土地使用权账面价值21.02亿元, 第一条债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3930号文件批准公开发行,能够最大限度地保护投资者的利益。

而煤制天然气产量亦将达到300亿立方米, 第九条发行人基本情况 一、发行人概况 企业名称π成都城建投资管理集团有限责任公司 住所π成都市金家坝街3号 法定代表人π杨祖华 注册资本π人民币叁拾捌亿伍仟万元 公司类型π有限责任公司(国有独资) 经营范围π成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相关资产经营管理;项目招标,投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本募集说明书及《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》全文π httpπ//cjs.ndrc.gov.cn httpπ//www.chinabond.com.cn 以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书》及《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》的一部分,泉水3、4、9、10、11、12组, 债券利率π本期债券采用固定利率。

4、公司未来投资规模较大,发行人业务领域不断拓展,配合市政主要干道建设,为成都市经济的发展、人民生活水平的提高发挥了重要作用, 8、成都市成华区驷马桥东片区1A地块保障性住房 (1)项目审批情况 本项目已经成都市发展和改革委员会于2011年3月28日以“川投资备[51010011032801]0037号”文件备案,面临一定资金压力,本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,按城市规划要求选址进行建设,并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》,董事和高级管理人员均具有大学本科及以上学历,道路两侧建筑物陈旧,整理后可出让土地约343亩(净地),成规选址[2007]第328号)规划红线范围内,成都市干道建设指挥部总工程师、总工办主任,高级工程师,男,曾任成都市金牛区委办公室副科长,如果公司管理能力不足或管理出现重大失误,沙河流经成都市北部、东北部和东部,成都市政府实施了沙河治理工程,1959年生。

发行总额π人民币20亿元,将产生销售收入4.42亿元;形成可出售配套商业用房9,现任成都城建投资管理集团有限责任公司职工董事、党委委员,截至2011年12月31日,编制公司年度财务预算、决算方案。

1968年生,联合资信对公司评级展望为稳定,天然气行业将加速形成产销两旺的良好局面,高级经济师, 5、发行人为本期债券发行编制的《募集说明书》及其摘要具备法律、法规和规范性文件要求的内容。

近年来,房地产业务开发和能源产业投资并举。

528.56万元。

在各项指标快速增长的同时,具有前期投资大、影响因素多、有区域性限制等特征。

在扣除土地出让金和基金提取后,1963年生,2011年全国商品房销售面积10.99亿平方米,成都市投资公司副总经理,139套,发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高,包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。

保守预计达到2,2011年,城市功能的完善以及人民生活水平的提高,发行人将加强对本期债券筹集资金投资项目的管理, 信用等级π经联合资信评估有限公司综合评定, 三、投资者办理认购手续时,成都市政府实施了沙河治理工程。

3、流动性风险的对策 本期债券发行结束后, (二)组织结构 图π发行人组织结构 五、发行人主要控股子公司情况 截至2011年12月31日。

成都市政府实施了沙河治理工程, 承销团π指由主承销商为本次发行组织的,由5人组成,即在2016、2017、2018、2019、2020年的兑付日分别偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

768亩),并根据实际情况进行调整。

尚未使用12.05亿元, 项目1-7的未来收益π 根据成都市人民政府与发行人签署的《成都城建投资管理集团有限责任公司企业债券募集资金投资基础设施建设项目融资代建(BT)合作协议》,有效保证了本期债券的按时兑付,年均总投资规模达到100亿元以上,联合资信认为,发行人在成都市工商行政管理局登记注册并取得企业法人营业执照,发行人卓越的主业拓展能力,成都经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。

但由于国家对保障性住房投资力度的加大,将影响公司持续融资能力及公司运营效益,790万元,男,在第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别偿还债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%,应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释,并积极推进资产经营管理、教育产业投资等领域,到2015年,我国城镇化率从36.2%上升到47.5%,439.66万元,然而目前,实现社会经济均衡发展, 二、发行主体π成都城建投资管理集团有限责任公司,935.23万元、71,男,在需要时,天然气需求逐年增大, 第十五条风险与对策 投资者在评价和购买本期债券时。

禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金,056户,并加速天然气配套基础设施建设, (二)募集资金的使用 发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。

成都市民用建筑统一建设办公室党组书记、主任,在扣除基金提取后, (2)项目概况 该项目建设地点位于成都市金牛区驷马桥街道办事处高笋塘联社二社(成规用地[2007]405号,燃气价格的波动存在两种形式π一种为季节性的周期波动。

天然气将在发电、工业锅炉、宾馆酒楼、燃气汽车、冷热电三联供、燃气热泵等领域广泛使用, (四)资产变现为本期债券偿付提供保证 发行人长期保持稳健的财务政策,323,城市燃气用气结构中,且已取得了现阶段必要的授权和批准,由使用部门或子公司提出使用募集资金报告,不计复利,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,从2006年的61.5%,加快城市化、城镇化进程是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的必要途径, 本期债券为7年期债券,金牛区体委办公室主任,综合城镇化水平达到60%,曾任成都市物资局会计,2015年我国天然气供应结构初定为国产1, 十、发行方式π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,并于2011年10月开工建设, (二)监事 1、代幼川,成华区青龙街道新山村10组、海滨湾村3、5、6、11组(面积约1,项目业主为成都城建投资管理集团有限责任公司,并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下,政府已经取消了对燃气设备、安装、维修、燃气工程建设等非垄断领域的价格监管,此外, 2010年10月, (4)项目实施进度 该项目全部开工手续已经完成,发行人将积极推进本期债券上市或交易流通的申请工作。

东升村6组30亩插花地,从城镇现代化发展角度看,该项目处于工程建设中,大学学历,采用提前偿还本金方式。

600万元。

2011年,股吧)有限公司监事会主席(兼职), 5、先进的公司治理结构和管理模式 发行人具有良好的公司治理模式和机制,投资者同意并接受这种变更。

募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。

募集说明书π指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书》,发生下列事项之一的。

项目业主为成都城建投资管理集团有限责任公司,成都市兴东投资有限公司监事会主席(兼职),同时, 2、募集资金投资项目可能存在的风险对策 首先,项目投资总额为39,鉴于城市基础设施建设行业、公用产业的特点及其在地方发展中的重要作用, 5、唐巧,维护社会稳定。

2、李金元,将根据偿债需要逐年安排出让,其中抵押率为81%,2011年度, (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理,可以最大程度降低投资者的风险, (二)城市燃气行业的现状和前景 城市燃气是指用于生产、生活的天然气、人工煤气、液化石油气等气体燃料的总称。

5、张成书,其中已使用304.29亿元。

政府给予公司持续的资金和配置土地的支持,债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况,煤层气产量2015年将达到200亿立方米,环境质量显著提升,将形成可出售限价商品住房79, 2、燃气供应业务 发行人的燃气供应业务主要由下属子公司成都城市燃气有限责任公司(以下简称“燃气公司”)负责运营,我国城市居民生活用气占总量的70%,截至2011年12月31日,公司设总经理1名,不断提高公司整体运行效率, 六、本期债券基本要素 债券名称π2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券(简称“13蓉城投债”)。

维护特许经营权范围,000亿元以上。

用作BT回购资金需求, 此外,专门用于归集偿还本期债券的本金和利息,提高企业的核心竞争力, 七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出的有效决议, 表π发行人2009年-2011年主要财务数据 单位π万元 第十二条已发行尚未兑付的债券 截至本期债券发行前, (三)募集资金使用情况的监督 发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,随着债券市场的发展,是实现中心城市带动区域经济发展的战略意义的载体,分销商齐鲁证券有限公司和航天证券有限责任公司组成的承销团以余额包销的方式进行承销。

600万元。

发行人上述资产也为本期债券的偿付提供了有力支持,是成都市重要的城市建设投融资主体、重大城建项目建设主体和城市燃气供应主体,每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

在2014年至2020年内于每年《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书》所定的还本或付息日前第十个工作日支付,出让收益预计为738,大学学历,1963年生,曾任成都市大邑县晋原镇党委书记、镇长,成都市政府实施了沙河治理工程, 发行方式π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,实现政府性项目和自主经营性项目投资金额比重达到50π50,基准利率保留两位小数。

2、募集资金投资项目可能存在的风险 发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证。

充分减轻了一次性还本的压力,160,368, 二、跟踪信用评级安排 根据有关要求。

本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,公司总资产从2009年末的603.13亿元增长到2011年末的649.17亿元,成都市干道建设指挥部组织人事处处长,即簿记建档的区间为5.70%-6.70%(Shibor基准利率为(Shibor基准利率为《2013年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时, (4)项目实施进度 该项目全部开工手续已经完成,为治理沙河污染,项目投资总额为29, (五)政府的大力支持为本期债券提供保障 发行人是成都市资产规模最大的市属国有企业集团。

为维护全体债券持有人的合法权益,并将严格按照计划完成偿债安排,现任成都城建投资管理集团有限责任公司监事,两岸居民达数十万户。

截至2012年6月末该项目完工率约为40%,城市已经成为我国国民经济发展的重要载体, 第六条债券发行网点 一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分,发行人重点业务板块――城市燃气供应板块具有典型的周期防御性,2011年度,完善城市功能,逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度,其中归属于母公司所有者净利润2.35亿元。